산업28 Kioxia 생산차질, SK하이닉스 마이크론 주가에 호재 일본의 NAND 생산업체 키옥시아에서 원재료 오염으로 인해 생산 차질이 발생. 이번 생산차질로 분기 기준 10% 정도의 공급부족이 발생될 것으로 보인다. 생산차질로 인해서 하락 전망이었던 NAND 가격은 상향 조정을 받았고, 증권업계에서 예상했었던 반도체의 겨울은 찾아오지 않을 수도... 경쟁사들에게 이번 뉴스는 매우 호재로 벌써 마이크론 주가는 5% 이상 상승 중. 오늘 오전에 한국 시장이 열려봐야 알겠지만 SK하이닉스 주가도 기대됨. 하나금융투자 리포트를 참고하여 키옥시아 생산 차질 영향을 알아보자. (참고 : 하나금융투자 김경민 분석가) Kioxia 생산 차질은 SK하이닉스, 마이크론에 호재 NAND Flash 시장에서 파트너사 관계를 맺고 있는 Western Digital과 Kioxia는 원재료 .. 2022. 2. 11. 조선산업 총 정리 출처 조선업에 대한 기본 이해과 기타 개념들 : 네이버 블로그 (naver.com) 조선업에 대한 기본 이해과 기타 개념들 올해는 분기별로 시클리컬을 하나씩 공부하며 저만의 이론서를 만들고 있습니다. 1분기는 건설을 했었고 2... blog.naver.com 1. 조선업에 대한 이해 ■ 선박 발주가 나오는 메카니즘 * 경기침체 → 경기부양책 시작 → 건설, 토목 등 경기부양 → 원자재 사용증가 → 물동량 증가/운임 상승 → 중고선 가격 상승 → 신조선 발주 강화 * 결국, 경기부양에 따른 경기 회복 → 운송 수요 증가 → 해운사 이익 증가 → 선박 발주 사이클의 주기는 15~20년(Big Cycle) → 한번 시작하면 6~7년간 쭉, 사이클을 만드는 핵심 요소는 경기부양책과 환경규제 ■ 중고선과 신조선 .. 2022. 1. 16. 반도체 장비주 주가 급등 이유 장비업체 매출이 감소할수록 메모리 산업이 살아난다. 장비주는 업황개선 시그널을 보이면 주가가 오른다. 이후 투자확대 뉴스가 발표되면 주가는 더 오름. 그만큼 장비주는 메모리 업황이 중요하다. EUV 장비가 증가하면 타공정 장비가 감소하나 Bit Growth가 더욱 감소할 수 있어서 타공정 장비 업체가 불리하다고 말할 순 없다. 어찌되었든 장비주는 업황이 우선이므로.... 새로운 장비 매출이 발생할 수 있는 회사를 고르자. 예를 들면 유진테크, 한미반도체, 피에스케이 등. 단순히 Capex Cycle에 흔들리는 장비사는 매력적이지 않다. 2021. 12. 7. 2021.11.29~12.03 DRAM Spot 가격 나날이 상승세를 이어감. DRAM Spot 가격이 돌아선듯하다. 2021. 12. 3. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음
